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收购资产过户,看好打印耗材+半导体产业布局

来源:未知 | 发布时间:2016-08-30 16:48 |
    鼎龙股份(24.800, 0.20, 0.81%)完成对杭州旗捷科技、深圳超俊科技、宁波佛莱斯通的收购,三家企业正式进入到鼎龙的集团体系中,为鼎龙体系实现了打印耗材业务全产业链的布局。
    
    分析师从公司并购的进程可以发现,公司2015年11月停牌并购,并于2016年3月复牌完成三家标的企业的收购,并于4月底过会、5月初拿到批文、6月初完成资产交割,如此快速的并购效率显示出公司强大的执行力。
    
    点评:
    
    从产业发展角度看,鼎龙股份横跨打印耗材及集成电路产业链。
    
    打印耗材领域,公司已经具备了彩色碳粉、再生硒鼓的产业链,并通过收购旗捷具备了耗材芯片的业务。公司耗材业务不断通过并购,已经具备了较强的全产业链优势,市场份额提升的情况下,耗材业务有望为公司带来较强的盈利能力。当前时间点,打印耗材产业逐步被市场所认可,鼎龙业务良好,值得重点关注。
    
    集成电路耗材业务也是公司发展的大趋势,公司化学机械抛光业务团队实力突出,有望弥补国内空白,同时很好的配套起各家集成电路厂商的新生产线。公司CMP项目有望在2016年形成初步产能,产能后续全部达产后有望新增收入10亿元,利润4亿元,这块业务也将再造一个鼎龙。当前集成电路产业链景气度佳,国内产业转移趋势明显,耗材产业链优秀企业不多,鼎龙股份具有非常明确的后起之势。
    
    另外一方面,鼎龙股份在电子硬件产业链外,也布局数字图文快印O2O,旗下的世纪开元运行良好,有望成为中国的ShutterFly. 鼎龙股份打印业务线产业链布局清晰,未来盈利趋势明确,集成电路耗材业务则持续潜心研发,今明两年有望开花结果。
    
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